产业视角下，我国银发经济十大领域的发展现状和趋势简析

  银发经济的核心驱动力在于老年人群体的规模扩张。

  根据人口结构和发展趋势，银发经济可分为萌芽阶段、发展阶段和成熟阶段，分别与轻度老龄化、中度老龄化和重度老龄化社会阶段相对应。

  根据这种划分标准，自2021年65岁及以上老年人口占比超过14%后，我国银发经济正式进入了发展阶段。

  国际经验显示，在这一阶段，银发经济规模占GDP的比重通常能达到10%以上，且随着产业配套逐步完善和市场化运作模式愈加成熟，银发经济还有实现超额经济贡献的可能。

  例如，美国通过金融与地产融合、科技创新驱动及高度市场化的运作模式，实现了银发经济占GDP比重高于银发人口占总人口比重，即银发人口的经济贡献系数大于1。

  2023年，我国银发经济规模约为7.1万亿元，占GDP比重约为6%，较国际经验中的10%标准尚有一定差距。

  今天我们就从产业视角出发，看看目前我国银发经济中衣、食、住、行、乐、钱、学、医、养、终十大领域的发展现状与趋势如何。

衣

老人鞋服产品

现状

  根据艾媒咨询《2024-2025 年中国银发经济投资前景分析报告》，2023 年中国中老年服装市场规模为1581亿元，同比增长10.02%，预计今年将超过2000亿元；

 《中国老人鞋行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031 年）》显示，2023 年中国老人鞋零售市场规模约819.6亿元，同比增长8.1%；预计2026年将突破1000亿元。

     尽管从数据上看，我国老人鞋服产业呈逐步发展的态势，但整体格局目前还十分分散。

  市场上品牌众多，具有广泛影响力和高知名度的龙头品牌缺极为稀缺。

  多数适老化服务产品还集中在传统的线下销售渠道，线上销售呈缓慢增长态势，目前占比相对有限（2023年为29.1%）。

  根据中国消费者协会《2022年养老消费调查项目研究报告》，各类老年商品中，购买过服装鞋履的老年消费者数量占比为39.4%，仅次于老年食品。

  从区域划分来看，中部地区和西部地区的老年消费者购买服装鞋履的需求显著高于东部地区。

  从城市划分来看，一二线城市的老年群体已开始形成品牌意识，并有一定的品牌种程度，倾向于购买熟悉和信赖的品牌。

  根据弗若斯特沙利文的报告数据，2023年一二线城市老年群体的人均服装鞋履消费分别达到1759.4元和1242.0元；同年两类城市的老人鞋服零售规模合计为1388.6亿元，占整体老人鞋服市场的45.2%，是我国老人鞋服消费市场的中流砥柱。

趋势

  产品端，随着未来老年人生活品质追求的提升，他们对鞋服产品的需求将不再局限于基本功能，市场细分化是必然。

  根据老年人的特殊身体状况研发和融入智能化技术的个性化鞋服产品，通过增强场景化，增强体验感和增强技术突破，将有望成为新的增长点。

  同时，Questmobile的数据显示，综合电商在老年群体中的渗透率已经达到85%，老年鞋服产品的销售渠道也将顺应老年群体消费模式的演变。

  预计未来，我国老人鞋服线上零售额将以7.8%的年复合增长率稳健扩张。

食

老年食品类产品

现状

     目前我国“老年食品”的国家标准体系尚不完善，按照2018年国家卫生健康委发布的《食品安全国家标准 老年食品通则》（征求意见稿，正式稿尚未发布），老年食品分为易食食品、老年营养配方食品和老年营养补充食品。

  标准的滞后使得我国老年食品产业在产品研发、市场规范、质量监管等方面缺乏有力的国家标准支撑，制约了产业的进一步优化升级与健康发展；此外相关概念界定也存在模糊交叉的情况。

     尽管2021年我国正式实施了《吞咽障碍膳食营养管理规范》团体标准，但难以全面覆盖老年食品多样需求，在引导企业研发、规范市场秩序方面的力度仍显薄弱。

  加上老年消费群体目前在老年食品消费认知上的局限和接受程度较低，导致我国老年食品产业的创新不足，产品种类匮乏，同时，市场存在“劣币驱逐良币”的现象。

  随着我国老龄化进程的加快和老年群体规模的不断扩大，老年食品市场势必会有巨大的发展潜力，尤其是养生保健食品和功能性食品。

  2019-2023年，我国养生保健食品市场规模从1740亿元增长至2159.2亿元，年复合增长率达到了5.5%；传统食品企业、药企、拥有医药行业背景和科研团队的创业公司近两年纷纷在功能性食品赛道布局。

趋势

     随着老年人健康意识和消费认知的进一步提高，对养生保健食品的功效和安全性要求会更加严格。

  该领域市场将持续面临产品同质化严重、市场竞争加剧和品牌知名度建立困难等挑战。

  在易食食品和功能性食品方面，精细化生产将成为主流趋势，根据老年人的身体健康状况和口味偏好，利用先进技术保障营养、口感、味道兼具的个性化产品将会越来越多。

住

养老机构和适老化改造等

现状

     根据中国消费者协会发布的《2022 年养老消费调查项目研究报告》，居家养老目前仍是我国老人的首选，占比近九成。

  去年我们发表的《一文概览我国机构养老行业发展变化——全国各区域养老机构发展变迁解析》等三篇系列文章中，详尽列明了我国机构养老行业历年的发展数据和发展现状。

  总体来看，我国市场化养老机构平均入住率仍然较低（2022年为41.37%），盈利难度大。

  同时相关数据显示，33.72%的人认为养老机构条件未能达到期望；32.37%的人觉得养老机构稳定性不足，担心服务质量波动、经营不善等问题；29.24%的人则认为收费过高，超出了自身经济承受能力。

  这些因素严重制约了养老社区的市场拓展。

  适老化改造方面，民政部等部门 2024 年发布的《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》显示，2021年我国城镇老年人需求最高的五类适老化改造项目分别是加装电梯（13.5%）、地面改造（12.4%）、如厕洗浴设备改造（11.7%）、加装紧急呼叫设备（10.2%）、加装扶手/护栏（9.7%）；

     农村老年人相应的项目分别是如厕洗浴设备改造（18.1%）、厨房设备改造（15.6%）、地面改造（15.0%）、门改造（11.8%）、物理环境改造（11.0%）。

  可以看出，我国城乡老年人在住宅设备适老化改造需求上存在差异，且需求种类丰富多样，目前市场中主要的适老化改造份额，还是来源于政府采购服务。

趋势

     未来在住的方面，养老机构医养融合的趋势会持续加深，同时，在科技推动下，智能化将深度融入住宅设备适老化改造与养老机构行业发展中；

  企业个性化定制的服务拓展是趋势，以满足不同类型老人的身体、生活习惯和多样化精神文化需求。

行

出行辅助工具

现状

     银发经济中的老年出行辅助工具主要包括步行类辅具和移乘类辅具。其中步行类辅具以轮椅、拐杖、步行车等助行器为主；移乘类辅则主要是升降机和移乘板。

  根据民政部等部门2024年发布的《第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》，我国老年人中使用拐杖的比例为 9.7%，并且随着年龄增长，拐杖使用率显著提高，其中低龄老年人使用率为3.5%，中龄老年人为10.6%，高龄老年人则高达33.2%。

  在选择轮椅时，老人及家属则更加看重产品的功能、安全性和性价比，电动轮椅也越来越受欢迎。

  不过当前我国出行辅具产业的发展还在较为初期的阶段，大多企业生产的产品较为单一，且以中低端产品居多，导致市场产品质量参差不齐。

  同时，尽管2019年起，民政部等7部门先后在全国35个试点地区开展康复辅助器具社区租赁试点，但市场整体仍然存在推广与宣传不足的问题，老年人对出行辅具的认知和付费意愿都有限。

     国内辅具厂商较多，当前行业整体面临供大于求的压力，大中型的出行辅具企业多还是以外贸为主。

趋势

     从政策及市场规模来看，出行辅具产业未来宏观形势是乐观的。

  科技推动下，出行辅具将加速智能化进程，同时，产品呈现精细化、细分化的趋势。

  需求端，政府将会继续探索辅具社区租赁服务适宜的路径和模式，随着长护险的进一步落地，老年人及家属的付费能力和付费意愿都会得到进一步提升。

钱

养老金融

现状

     根据国家社会保险公共服务平台信息，截至目前，我国个人养老金专项产品有960款，其中个人养老金保险产品已达177款，涉及24家保险公司，涵盖了专属养老保险产品、养老年金保险、年金保险、两全保险等。

  公募基金也创新推出了养老目标基金，截至 2023年10月末，市场上的养老目标基金数量达到 252只，总规模约750亿元，以FOF形式分散投资。

     截至2024年6月28日，共 11家银行理财公司发行51只养老理财产品，规模总计1005.59亿元。

     随着年龄的增长，大多数老年人的投资风格更加趋于保守，更注重资金的安全性和流动性，对风险较高的投资产品持谨慎态度，同时也更依赖金融机构的专业建议和便捷服务。

趋势

     在政策持续推动与市场需求不断增长的双重作用下，金融机构将创新金融产品，为不同阶段、不同特征老龄群体提供全方位金融服务。

  对于可完全自理老年群体，会加大康养、文化、旅游、体育、娱乐等方面的金融供给力度，创新老年旅游保险、意外健康保险等适应老年活动需求的保险产品；

  对于半自理老年群体，会加强金融产品研发与健康、养老照护等服务衔接，支持发展居家社区养老服务；

  对于失能失智老年群体，会鼓励围绕托养照护特殊需要设计信托产品，创新优化保险理赔条件和方式。

学

老年教育

现状

     宏观上看，我国老年教育市场在政策扶持和产业生态兴起的双重推动下呈现蓬勃发展态势。

  公办老年大学加大推进落地力度和扩大服务范围，民办老年大学“老年教育+”产业生态逐渐兴起。

  2019至2023年，我国老年兴趣教育市场规模从147.9亿元快速攀升至256.1 亿元，年复合增长率达14.7%，增幅达73.1%。

     中老年学习人群中，83%表示学习网络课程后，自发地想要参加与课程相关的线下活动；55%表示会选择加入对应课程的社团/俱乐部；49%会参加相关的旅游/游学活动；25%会参加课程比赛。

  不过从老年教育参与率（2023年为24.5%）和老年教育企业的发展情况来看，我国老年教育市场仍处于早期发展阶段，行业商业模式的形状还未确定，市场的边界还在拓展,绝大多数民营老年教育企业面临收费低、转化难、盈利难等痛点。

趋势

  2024年国务院文件进一步要求社区及养老机构开设适老课程，并明确 2025年老年教育参与率目标为20%，覆盖设备采购费用的30%，老年教育的政策端持续向好。

  需求端，一二线城市的老年兴趣教育消费将持续强劲，且呈现从“老有所学”向“老有所为”的升级趋势。

  民营老年教育企业需要细分老年用户兴趣教育需求并升级，以寻找“老年教育+”的产业增量机会。

乐

老年旅游等休闲文娱消费

现状

     在2023年的老年群体可选消费结构中，旅游休闲占据主导地位，占比高达 57.0%。

  依据2023年的调查数据，60岁及以上的银发旅游者人数已达到11.6亿人次，在国内旅游总人次中占比高达20.6%。

     中国老龄产业协会的数据显示，在旅游产品的定位选择上，68.1%的老年旅游者更倾向于选择舒适型旅游产品，经济型旅游产品和豪华型旅游产品的市场份额则分别是20.2%和11.7%。

  此外，出行安全保障（53.1%）、酒店干净整洁（50.6%）、行程安排宽松（33%）和不安排购物环节（31.6%）是老年旅游者最为关注的几个方面。

  在老年游客旅游目的地类型的偏好方面，自然风光、历史人文、民俗风情和文物古迹依次靠前；在出游距离的偏好方面，近60%的老年游客选择乐国内各地；在出行时间的偏好方面，3-5月和9-11月的错峰出行是老年游客的首选。

  老年人的休闲文娱消费从年龄分层来看，呈现显著的结构性差异:60-74岁的活力老人在这一领域的消费能力最强。

趋势

     随着60年代婴儿潮这一波出生人口逐渐步入老年，以及他们不断升级的精神文娱需求，我国银发休闲文娱的市场规模将保持持续增长的势头。

  银发旅游方面，政府端将会着力建立健全的老年旅游标准体系，旅游企业需要不断开发适宜老年人的差异化、个性化旅游产品。

  而类似陪伴机器人和老年功能性游戏这类银发产品，将会随着人工智能的发展创新出更多的娱乐场景。

医

医疗医药

现状

     随着我国老龄化率的提高以及慢性病患者生存期的不断延长，近年来有关医疗健康的支出不断提高。

  银发经济在医疗健康领域呈现多维机遇，医药端聚焦老年病早期筛查与各类慢性病创新药物研发热度不断升高，如针对阿尔兹海   默病的早筛和干预就是2024年体外诊断领域最受瞩目的细分赛道之一；

  器械端康复设备和智能护理设备需求旺盛，智能监测设备（血压/血糖仪）加速渗透，企业向“产品+服务”模式转型。

  整体来看，医疗健康是全龄层的刚需产业，康复（护理）医疗是产业新蓝海。

  根据国家卫健委数据显示，截至2021年我国失能、半失能和失智老人已达 4500 万人，预计到 2030 年将达到7800 万人。

  《中国国民健康大数据报告》数据显示：在我国目前有 3 亿慢性病人群，慢性病的患病率高达23%；康复需求总人数已经超过 4.6个亿，产业需求较大。

  根据艾瑞咨询数据，银发人群医疗器械消费呈现显著分层特征，监测治疗类器械总体购买比例达87%，其中，慢性病与半失能老年 群体分别高达96%和85%；起居护理类产品渗透率47%，半失能人群购买比例达67%；助行助浴类设备整体占比25%，半失能群体购买比例达64%；智能化产品总体渗透率27%，慢性病群体达24%。

趋势

     随着老龄化深化与适老化技术迭代，医疗器械市场将沿精准化、场景化、服务化方向持续扩容。

  同时，技术突破会推动精准医疗广泛应用，AI辅助诊断系统覆盖的病种增加，误诊率降低；健康数据平台会逐步实现互联互通，推动“预防-治疗-康复”一体化管理；适用于居家养老场景的家庭医疗器械将进入爆发期。

  政策端，《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确支持“康复指导+健康咨询”模式，这将推动企业服务收入占比的提高；医保报销范围向慢性病常用药扩展，线上支付占比预计在2027年将达到40%。

养

康养保健

现状

     当前，老年人的主动健康意识不断提升，他们在营养保健和传统滋补市场上消费活跃。

  根据京东《2024银发族消费报告》数据，41.4%的银发族认为“更关注健康了，买了更多的保健产品”。

  整体来看，银发经济在“养”方面的市场消费行为特征如下：

  线上渗透率高，药品、保健品、医疗器械线上购买比例分别达 75.9%、75.4%、68.6%；

  需求精细化，老年人购买保健品时 76.8%关注成分与营养价值；

  服务依赖性增强，多数消费者要求产品附带疗效讲解、使用指导等增值服务。

  智慧康养方面，在我国“9073”的养老模式下，近年来居家养老模式大力推动了智慧康养服务平台的建设；同时，智慧康养服务平台又为养老产业链上下游的发展提供了一定的数字基础；人工大模型在老年人生活服务和社交娱乐等康养场景的应用逐步加深。

     不过，从市场角度来看，我国老年人的支付能力和市场认知较大程度制约了智慧康养产业的发展，目前相关企业的盈利能力还较弱。

  相对而言，技术壁垒更高、应用场景更广的康养机器人领域，则受到了更多的市场关注。

  根据前瞻产业研究院数据，2024年智能科技领域康养机器人相关的产业融资事件就有9起；今年国际电工委员会（IEC）正式发布了由我国牵头制定的养老机器人国际标准，这也标志着养老机器人领域迈入了规范化、标准化的新阶段。

趋势

     随着长护险覆盖人群的增加，家庭养老床位与社区康养中心结合模式的普及，智慧康养场景将加速落地，智能养老设备市场规模的年增速将超20%。

  技术驱动健康管理从“被动治疗”转向“主动预防”，推动相关企业向“商品+服务”模式转型。

终

临终关怀与殡葬服务

现状

     与国际成熟经验相比，我国临终关怀和殡葬服务行业起步相对较晚。

  2021 年国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，明确要求稳步扩大安宁疗护试点范围，全力推动安宁疗护机构朝着标准化、规范化方向建设；

  2024 年，国务院办公厅发布的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，再次将加快建设安宁疗护机构列为积极应对人口老龄化的重要举措之一。

  1985年我国颁布了第一个殡葬管理法规，进入二十一世纪后，随着社会进步和人们对殡葬服务需求的提高，殡葬服务行业开始更加专业化、人性化和科技化的发展。

  2018 年，我国设有临终关怀（安宁疗护）科的医疗卫生机构为276个，占医疗卫生机构的比重为0.28‰；2021年，这一数量增至1027个，占比也提升至1.00‰。

     尽管增长速度显著，但可以看出临终关怀医疗机构在整体医疗卫生机构中的占比依旧较低。

  同时，受传统文化观念影响，多数老人及家属的接受程度十分有限，导致我国目前以市场化运营为导向、存在确切盈利模式的临终关怀企业甚少。

  据不完全统计，我国临终关怀事业目前每年仅能惠及约30万人，每100名临终患者中，仅有2-3人能够在临终关怀病房接受专业的舒缓医学照料，服务总量极为有限。

  根据智研咨询《殡葬服务行业市场概况》数据，2022 年我国殡葬服务市场规模为3102亿元，较2015年增长1407亿元。

     其中殡仪服务市场规模从2015年的649.39亿元增长至2022年的900.47亿元；墓地服务市场规模从2015年的927.68亿元增长为2022年的1499.04亿元。

  目前我国殡葬服务行业乱收费现象严重，产品服务也较为单一化，行业中企业数量众多，但市场份额较为分散，市场格局也相对复杂。

  不过，一些新兴的殡葬服务企业也开始尝试通过互联网平台和数字化技术，创新更加人性化、定制化、科技化的服务模式。

趋势

     随着人口老龄化的加剧，叠加高龄化、慢病化趋势，我国临终关怀服务需求将持续增长，同时供给端也必将迎来结构化创新改革。

  一是在传统医疗机构式服务基础上，借助互联网技术、远程医疗等创新居家临终关怀服务模式；

  二是产业链上下游会迎来更加紧密的融合发展，从而实现企业、产业的整体竞争力。

  殡葬服务方面，随着人们观念的转变，个性化与定制化服务逐渐成为行业主流，人民对于墓地选择、葬礼仪式及纪念品制作等各环节都期望能体现逝者的独特性和个人意愿，同时，科技的飞速发展也推动了殡葬服务的智能化与信息化进程，线上平台、智能设备的应用不仅提升了服务的便捷性和效率，也为行业创新提供了广阔空间。